Notre engagement et notre disponibilité,
pour assurer les missions que vous nous confiez
LE BILAN PATRIMONIAL
Le bilan patrimonial est une photographie de votre situation au jour du bilan. Il nous permet de vous conseiller et vous permet de faire des arbitrages éclairés en fonction de vos objectifs.
Notre Conseil de Gestion de patrimoine vous apporte une expertise de 30 ans au niveau financier, fiscal et juridique en protection de la famille. Notre étude vous permet de faire des arbitrages sur l’existant. La mise en œuvre des solutions et leur suivi est assurée par nos soins.
POURQUOI établir votre bilan de patrimoine ?
Vous souhaitez faire un état de lieu de votre patrimoine ! Vous voulez préparer votre retraite ou préparer la transmission, faire un investissement immobilier, réduire vos impôts, …
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine tout en le protégeant dans un environnement où la fiscalité évolue. Nous avons des solutions qui répondent à vos besoins et vos projets.
Nous vous offrons une approche globale de votre Patrimoine à l’appui de nos partenaires (notaires, experts comptables, banques…) Notre indépendance vous garantit d’un conseil objectif de qualité.
Une expertise indépendante
Une expertise pour répondre à toutes vos questions et à tous vos besoins
CONSEILS EN INVESTISSEMENT FINANCIER
Nous définissons avec vous vos objectifs d’investissement financiers et votre profil d’investisseur et mettre en place la stratégie financière adaptée à vos besoins.
CONSEILS EN INVESTISSEMENT IMMOBILIERS
De la défiscalisation en passant par le Déficit Foncier, la location meublée, la loi Pinel, … nous vous accompagnons pour choisir les dispositifs qui répondent à votre situation et vos objectifs.
BILAN PATRIMONIAL
Pour faire un point complet sur votre situation et vos projets avec notre expert maison et à l’appui de nos partenaires notaires, experts-comptables et banques pour répondre à toutes vos questions et à tous vos besoins.
OPTIMISATION DE VOTRE FISCALITÉ
Diminuer votre imposition et optimiser votre patrimoine, votre retraite et la transmission avec des solutions adaptées à vos projets.
TRANSMISSIONS
Avec notre expert et nos partenaires notaires pour préserver et transmettre à vos proches votre patrimoine en limitant la part d’un « enfant illégitime » … le fisc.
RETRAITE
Que vous soyez salarié, profession libérale, chef d’entreprise nous avons des solutions en assurance vie, épargne salariale, retraite défiscalisée ou en immobilier adaptées à tous les besoins et tous les budgets.
PRÉVOYANCE ET SANTÉ
A titre privé ou dans le cadre de votre activité professionnelle ou pour les entreprises nous vous proposons des solutions avec nos experts.
FINANCEMENT
Avec nos partenaires banque nous vous proposons une alternative et une ouverture sur le marché.